Qualcomm’un CEO’su Cristiano Amon, New York’taki yatırımcı gününde yaptığı açıklamada, şirketin Dragonfly veri merkezi ürün ailesinin tüm dört hattını Çin pazarına sunacağını duyurdu. Bu adım, ABD’nin ihracat kısıtlamalarına uygun şekilde tasarlanan çiplerle gerçekleşecek ve AI hızlandırıcılarından veri merkezi CPU’larına, özel silikonlara ve bağlantı çiplerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak.
Amon’un Nikkei Asia’ya verdiği röportajda belirttiği üzere, "Tüm ürünlerimizin ABD ihracat yönergelerine uygun versiyonlarını üretiyoruz. Bu konuda Çinli müşterilerle görüşmeler yürütüyoruz." Qualcomm’un ilk AI hızlandırıcısı olan AI250, gelecek yıl piyasaya sürülecek ve şirketin HBC near-memory tasarımını kullanacak. Bu mimari, HBM yığınlarından ziyade yerel bellek erişimine odaklanıyor ve özellikle HBM tedarikinin kısıtlı olduğu Çin pazarında avantaj sağlayabilir. NVIDIA ve AMD’nin veri merkezi çiplerinde HBM kullanımına karşılık, Qualcomm’un bu tercihi yerel taleplere yanıt verme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.
Çin Pazarındaki Zorluklar ve Fırsatlar
Çin, 2025 yılında Qualcomm’un gelirinin %46’sını oluşturmuş ve bu gelirin neredeyse tamamı akıllı telefon silikonlarından elde edilmişti. Ancak şirketin veri merkezi stratejisi, Çin’in yerel üretim taleplerine de yanıt vermeyi hedefliyor. Çin’in pazar düzenleyicileri, yerli veri merkezi operatörlerine en az %50 oranında yerel kaynaklı çipler kullanma zorunluluğu getirirken, Alibaba, ByteDance ve Tencent gibi devleri Huawei ve Cambricon’un çiplerine yönlendiriyor. Bu durum, Qualcomm’un NVIDIA’nın H20 modeliyle benzer bir ihracat-uyumlu strateji izlemesine rağmen karşılaşacağı engelleri de beraberinde getiriyor.
NVIDIA’nın Çin’e özel ürettiği H20 hızlandırıcısı, geçtiğimiz yılın sonuna kadar yalnızca yaklaşık 50 milyon dolarlık satış gerçekleştirebildi. Şirketin CEO’su Jensen Huang, Çin pazarındaki paylarının "sıfır" olduğunu açıklamıştı. Qualcomm da benzer bir yol izleyerek, 2027 mali yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı Dragonfly serisiyle bu boşluğu doldurmayı hedefliyor. Ancak o zamana kadar Huawei’nin Ascend hattı ve Cambricon’un hızlandırıcıları, üretim kapasitelerini önemli ölçüde artırmış olacak.
Finansal Beklentiler ve Küresel Genişleme
Qualcomm, veri merkezi biriminin bu mali yıl içerisinde 300 milyon dolarlık bir gelire ulaşmasını öngörüyor. 2027 mali yılında ise bu rakamın 5 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Şirket, 2029 yılına kadar küresel veri merkezi pazarının toplam hacminin 1 trilyon doların üzerine çıkacağını tahmin ediyor. Bu hedef doğrultusunda Çin’in yanı sıra Suudi Arabistan’ın Humain şirketi, AI100 sistemlerini kullanmaya başlamış ve 200 MW’lık Qualcomm raflarına yönelik taahhütte bulunmuştu.
Qualcomm’un veri merkezi stratejisi, yerleşik ilişkilerini Çin’in akıllı telefon ve otomobil üreticileriyle genişletmeyi amaçlıyor. Şirketin geçtiğimiz ekim ayında tanıttığı AI200 ve AI250 çıkarım hızlandırıcıları, bu genişleme planının temelini oluşturuyor. Ancak Çin’in yerel üretim baskıları ve antitröst soruşturmaları, Qualcomm’un bu stratejisini hayata geçirirken karşılaşacağı en büyük zorluklar arasında yer alıyor.
Geleceğe Dönük Bakış
Qualcomm’un Çin pazarına yönelik veri merkezi çipleri, ABD ihracat kısıtlamalarına uyum sağlamakla birlikte yerel taleplere de yanıt vermeyi hedefliyor. Şirket, HBC mimarisi ve yerleşik ilişkilerini kullanarak bu zorlu pazarda bir adım öne çıkmayı planlıyor. Ancak yerel üretim zorunlulukları ve rakiplerin güçlü konumları, Qualcomm’un bu stratejisinin ne kadar başarılı olacağını belirleyecek kritik faktörler arasında yer alıyor. Gelecek yıllarda veri merkezi pazarının hızla büyümesiyle birlikte, Qualcomm’un bu hamlesi sektördeki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.
Yapay zeka özeti
Qualcomm, ABD ihracat kısıtlamalarına uygun Dragonfly veri merkezi çiplerini Çin’e sunmaya hazırlanıyor. AI250 hızlandırıcılarının yerel pazarda nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.
